Nataniel, um jovem de Porto Alegre, realiza o sonho de estudar na renomada Universidade de Paris, contrariando a vontade do pai que sonhava em vê-lo no ramo da contabilidade, jogando-se de cabeça na aventura de viver em outro país.

Tudo vai bem até a chegada de Clarisse. Nataniel sente-se atraído pela moça, sem saber que há muito tempo ela enfrentou os tão temidos Arcanjos e desistiu de sua vida celeste por ele. Pouco a pouco ele se vê rodeado por Anjos e Demônios que clamam seu sangue e acha em Clarisse a proteção e ajuda que tanto precisa.

Uma história fantástica, onde nada e ninguém é o que parece.